EXE-i債権ファンド



評価


評価      53点(100点満点)


評価項目


リスク         ☆☆☆☆★
(過去3年最大下落率 -3.99%)
設定来成長実績     ☆☆★★★
(表面年利率 3.2858%)
中期成長実績      ☆
★★★★
(3年間騰落率 -0.98% 2017年11月27日)
短期成長実績      ☆☆

(1年間騰落率 4.87% 2017年11月27日)
安定成長性       ☆☆☆

(月単位勝率 61.0%  参考:日単位勝率 52.7%)
マザーファンドの規模  不明
(ファンド・オブ・ファンズ方式のため)
コスト         ☆☆☆☆★
(信託報酬率 0.4124%程度)

寸評

こんにちは、ハックです。

本日はEXE-i 先進国株式ファンドを評価しました。


日本を含む先進国の債権へETFにて投資するこのファンド。
まだ4年半という実績なのであまり言いたくはないですが、
現状あまりパフォーマンスが良いとは言えません。

債権というと堅いイメージがありますが、
そのイメージ通り、リスク(一日最大下落率)はあまりありません。
そのかわり設定来成長実績は年率3%代とあまり良い成果とは言えません。

このファンドを選ぶ人はそういった利率とかよりも
アセットアロケーション的になのかリスクの低さなのか、
優先するものがあるのでしょうが、
中期成長実績ではマイナスですので、
リスクがないのか??というと
疑問が残ります。

債権というのは株安の時に上がるものと言われますので、
タイミングを選ぶ商品なんでしょうね。
デビューからこれまでの景気とマッチしていなかったというか。
株安のタイミングですと金融資産を守るために良いかもしれませんね。

ちなみにほかのEXE-iシリーズに比べると少し手数料高めです。
調べたらわかるのでしょうが、それは目論見書代わり読みの際にでも調べて報告します。

EXE-i 先進国債券ファンドのチャートはこちら


数値は現在までの実績を評価しているもので、

今後の予想をするものではありません。

投資の判断はご自身でお願いします。

これからの投資信託の評価をするものに役立てて頂けるデータベースになるように改善していきます。


ハック



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