avest-E_ideconokyokasho

評価


評価        62点(100点満点)

ハックオススメ度  ☆☆☆


評価項目

リスク         ☆☆☆★★
(過去3年最大下落率 -6.08%)

設定来成長実績     ☆☆★

(表面年利率 約10.06% 分配金込み再投資後 2017年11月7日)


中期成長実績      ☆☆☆★★

(3年間騰落率 19.29% 分配金込み再投資後 2017年11月7日)


短期成長実績      ☆☆☆☆☆
(1年間騰落率 約32% 
分配金込み再投資後 2017年11月7日)


安定成長性       
☆☆☆★★
(月単位勝率 65%  参考:日単位勝率 54%)

マザーファンドの規模  
☆☆☆★★
(朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド 純資産額 741億円 2017年3月)

コスト         
☆★★★★
(信託報酬率 1.944%)



寸評

こんにちは、ハックです。


今日は朝日Nvestグローバル バリュー株オープン(愛称:Avest-E)

を評価してみました。


この投資信託は日本を除く世界中の株式を対象として、

企業調査を基本としたボトムアップアプローチ重視の銘柄選択を行い、

投資銘柄数を30~50銘柄に絞り込んでいます

基本方針のとして【株価が本来の企業価値に対して70%以下になった時に買い

という考え方があるようです。


おおおー!それ好きなやつー!」、という感じです。

世界中のバリュー株投資がこれ一本なんて惹かれます。


実はこの投資信託、2000年頃からおよそ5.8倍になってるんですよね。

チャートを読み解くと2007年頃に4倍までいっていたのですが

いったん世界金融危機で1.4倍程度まで落ち込み

その後5.8倍の現在に至ります。


nvest_globalvalue_chart_ideconokyokasho


株式メインの運用は荒い動きになりますが

そこから最高値を更新しているというのは

ファンドに力があるなぁと感じるところです。


わたしの評価ですが
運用方針は私のこのみにぴったりです

でもその方針(割安バリュー株投資)にしては
リスクと安定成長性の評価が少し低め??
な感じがしますね。


あとは一番の問題はコストですよねー

コストあと少しどうにかなりませんか?

ちょっとね、、、厳しいですよね。


ハックの評価は星3つ!


とてもいい投資信託だと思いますが

あとは好みですね。


チャートはこちらからご確認ください。


参考にしていただければ幸いですが

投資の判断はご自身でお願いします。


ハック

参考:
【目論見表代わり読み!朝日Nvestグローバル バリュー株オープン(愛称:Avest-E)



こんな記事書いてます

【ハック式】2017年度版 iDeCoの評価・格付け

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