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ジェイリバイブ目論見表代わり読み!


こんにちは、ハックです。


目論見書を読むのってめんどくさい!

そんなあなたの代わりにわたしが読みましょう。
そして内容をまとめてお伝えする
目論見書代わり読みのコーナーです!
パフパフ!

今日は私のiDeCo(個人型確定拠出年金)のポートフォリオにある

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ

の目論見書を読んでみました!


ジェイリバイブは、『元本変動型商品 掛金増加額 上位商品 (対前月)』で

いつもTOP3にいる、初年度の騰落率はなんと60%の値上がりという(2017年10月現在)化物投資信託です。

下の図はSBIアセットマネジメントが出しているレポートから拝借したチャートですが



2017-10-27_22h16_43

えらいことになってますね(笑)



なんでこんなに値上がりしてんの?

と不思議な方も多いと思います。


まずざっとジェイリバイブの目的と特色を
わたしなりに噛み砕いてかきますね。


ちなみに内容はSBI証券を使用しているわたしの目線なので、

楽天証券など、他社については
手数料などで違うところがあるかもしれません。
あしからず。



ファンドの目的


日本国内中小型割安成長株に投資して、
中長期の成長を目指してアクティブな運用をします。


ファンドの特色


①『株価が下落した銘柄から財務と業績がしっかりしていて、
日本経済に貢献するとかんがえられる企業
厳選し投資


厳選された成長銘柄の、株価が下落した時に買うという

ハックの好みど真ん中。
まるで、iDeCo界の桐谷美玲さんですね

「あなたのことが、、、大好きです


②エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社から

投資に関する助言を受けて運用しています。


エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社の特徴は、

革新的な成長企業の調査・分析で、
徹底した個別直接面談調査を行っていることです。

またその後も投資リスク軽減のため、定期的な企業訪問を行っています。


その社長の宇佐美博高さんという方は野村総研出身で、
1994年日経金融新聞とインスティテューショナル・インベスターズ誌

アナリスト・ランキング 第1位を受賞された凄腕の方です。


こちらの方は年間に経営者の方1000名以上お会いになられるそう。

すごいですね、徹底しています。

組み入れ銘柄


現在ジェイリバイブに組み入れられている株式上位10銘柄は以下の通り。


1位 
4680 東証一部 ラウンドワン 3.70%

2位 7943 東証一部 ニチハ 3.54%

3位 7839 東証一部 SHOEI 3.33%
4位 4301 東証一部 アミューズ 3.26%

5位 5208 東証一部 有沢製作所 3.12%
6位 4290 東証一部 プレステージ・インターナショナル 3.03%
7位 4849 ジャスダック エン・ジャパン 2.92%

8位 7729 東証一部 東京精密 2.91%

9位 3291 東証一部 飯田グループホールディングス 2.87%

10位 9990 東証一部 サックスバー ホールディングス 2.79%


(※2017年 9月月報より)



思ったより東証一部メインなんですね。

それにしても、銘柄が渋い・・・

上のリンクをタッチするとヤフーファイナンスの各銘柄ページへ飛びます。



手数料



・購入時手数料 無料

・信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.3%を乗じて得た額

・運用管理費 1.62%(税込)

アクティブファンドとしては平均的な管理費ですかね。


まとめ


ということで簡単ですが

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブは
その徹底した調査と、割安なタイミングで買う投資方法
そして確実に積み上げている実績に基づき
投資家のみなさんの間で人気ということが
わかりましたね。

みなさんの投資判断はご自身でしていただければとは思いますが
わたしは暴落さえもチャンスと思えるこの投資信託に
期待してしまうんですよね。


期待してるぞ!ジェイリバイブ!
頼むぞー!!


ということでジェイリバイブ
目論見書代わり読みでした。


ジェイリバイブの今日の成績・チャートはこちらから

追記:ジェイリバイブの評価・格付けしてみたよー。評価は驚きの・・・?


ハック


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